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发表于 2020-07-27 15:50:59 股吧网页版
机构论市:多重信号暗示变盘在即 下轮反弹行情何时启动?
来源:东方财富研究中心

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  巨丰投顾:A股万亿成交跌破 多重信号暗示变盘在即

  当日,黄金价格迎来历史新高,在这种避险情绪下,市场黄金概念股虽然迎来大涨,但难改市场调整格局。不过,在这种格局下,市场出现了一些异象,足以表明,当前调整已经接近尾声。

  1、两市成交大幅萎缩

  今日,两市成交出现大幅萎缩,并且自7月2日以来首次成交低于万亿。此前,两市连续17个交易日成交突破万亿,而且从7月2日到7月17日,两市还连续12个交易日成交突破1.5万亿,最高到达1.7万亿。

  众所周知,市场有量就有行情,虽然近期整体过万亿的成交仍属于强势成交范畴,但相比此前1.5万亿及以上的成交,最近几周的成交明显萎缩,所以出现整理也是情理之中。但我们更清楚,当成交大幅萎缩之际,往往预示着市场开始惜售或者是调整接近尾声。而这个时候,一旦有新的增量资金入市,市场也随时会出现止跌回升的表现;

  2、超卖以及底背驰迹象显现

  技术面不具备决定性,但往往有较大的参考意义。此前3458点之际,市场再创反弹新高过程中呈现出小时级别的顶背离,而也正是7月13日高点之后,市场迎来这波调整。

  而当前,指数调整中跌破了上周五(7月17日)的低点,但是下方却出现了多个分时级别的底背弛。这种技术指标虽然不具备绝对的性质,但是参考的意义还是很大的,如果这种底背弛能够持续,并且衍生到日线级别,那么这里的调整尾声就很值得期待;

  3、政策、基本面“红利”不断

  一方面,管理层再放利好,支持公募对接保险、银行公募理财等各类长期资金。吸引中长期资金入市是资本市场改革的重要方向,也是促进资本市场健康良好生态形成的必要之举,对市场的影响和意义是正向的;

  另一方面,6月工业企业利润同比增长11.5% 二季度增速由降转升。今年上半年,工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势。随着统筹推进疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实落地,复工复产深入推进,生产经营秩序稳步恢复,工业企业利润状况持续改善。企业利润的改善,对于上市公司业绩的提振有较大的刺激,也有利于股价的提升。

  值得注意的是,这些信号在近期调整过程中并没有出现,当前集中的体现,虽然不能绝对说明市场调整将结束,但透露的信号还是比较明显的。况且,当前市场本身处于连续上行后的整理过程中,根据历史行情的走势借鉴,即便行情不能持续,这里反复甚至再次走高都是大概率事件。

  因此,经历近两周的区间整理之后,当前市场在较大幅度的振幅过程中,落袋为安、调仓换股等行为基本接近尾声,整个调整也有望逐步告一段落。接下来,如果有增量资金的重新介入,那么指数随时会出现拉升的动作。

  总结:近期美股调整、科创板大减持,市场整理压力之际,摩擦事件再次干扰。不过,短线情绪的影响不会改变指数整体向好的趋势。当前,流动性保持相对宽松,经济持续复苏,市场此前资金驱动的行情有望逐步转变为资金叠加基本面回升的驱动,而行情也将由快速上行转变为震荡抬升。在多重信号开始显现之际,指数调整也基本接近尾声。所以,在这个过程中,对于中线投资者来说,可继续持仓享受市场大头向上的盈利回升,甚至还可考虑大跌之际进行适当的低吸。而短线投资者需要适当注意高低的切换,尤其是规避大幅上涨却没有业绩支撑标的的短线回撤风险,尽量关注估值低位、业绩表现良好的标的。

  和信投顾:市场巨震不确定因素激增 下轮反弹行情何时启动?

  【盘面观点】

  今日两市高开后多空双方展开激烈争夺,三大指数上蹿下跳,赚钱效应相较前期大幅萎缩,跌停板家数显著上升,个股分化加剧。盘面上避险情绪高涨,资金进入防御姿态,黄金板块掀起涨停潮,农林牧业、医疗器械、汽车产业链涨幅居前,国防军工、旅游消费、园区开发、保险、房地产板块则陷入调整。技术层面,沪指击穿20日线这根短期牛熊分界点造成前期入场的大部分资金被套,套牢盘压力激增,对指数上行构成很大阻力,量能因市场信心下降无法放大,短期或将沿3200点附近低位震荡,待充分换手完成再开启上行趋势。

  当前市场的复杂程度远超从前,不确定因素占据主导地位。从内部来讲,交易体制改革密集落地,新三板精选层迈出具有划时代的一步,投资者首次可以连续竞价交易的方式买卖新三板的股票,而开板第一天过半个股破发,虽说其符合市场规律长期有利于我国多层次资本体系的成熟,但仍需要市场主体充分适应,存在改革阵痛期。外部来看,国际避险情绪飙升,风险偏好下降,黄金、白银等避险资产连创新高,不利于外资进一步加仓权益性资产。现在唯一确定性较强的只有国内实体经济的复苏与无风险利率下行,A股相较外盘仍具备较大优势,建议投资者规避受国外因素扰动较大的板块,战略性布局券商、老基建、大消费板块核心标的,短期可适当参与数字货币、农林牧业、有色金属、汽车产业链的交易性机会。

  【消息面】

  1、北京争取在3-5年内形成一千家新三板精选层挂牌企业储备库

  北京市地方金融监督管理局透露,北京正在研究起草进一步支持新三板发展的若干措施。在谈及“北京还将有哪些后续支持政策措施”时,北京金融监管局表示,将通过“钻石指数”筛选、各区各园区推荐、中介机构挖掘等途径,迅速做大挂牌后备企业储备库,争取3-5年内形成1000家新三板精选层本地挂牌企业储备库。

  2、瑞银:调高下半年金价预期至2000美元金价将在6个月内见顶

  瑞银财富管理投资总监办公室发表观点称,金价有望再上一层楼,并对应调高未来一年的金价预测:下半年目标从原来的1900美元升至2000美元,明年3及6月目标则从原来的1850及1800美元,上调至1950及1900美元。

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  源达:市场震荡格局 如何做到攻守兼备

  三大指数全线高开,冲高回落午后大盘稍显企稳,疫苗板块持续活跃,券商板块也有回暖迹象,但是市场成交量明显萎缩,多空双方观望情绪提升,炸板率一般。板块白银、黄金板块领涨,盘中券商异动拉升。免税店板块领跌。整体来看,个股总体跌多涨少,氛围较差。

  消息面较平淡

  全球数字货币发展再进一步。位于欧洲东北部的立陶宛23日发行了全球首枚CBDC,也就是“央行数字货币”。今年以来,各国央行加速了数字货币领域的角逐,数字货币发展将是全球金融科技未来的重要主线之一,未来或将改变现有的国际支付体系。另外,COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1897.5美元/盎司,创收盘历史新高,周累涨近5%。机构认为,中长期看,负利率持续深化背景下,黄金的相对收益价值提升,叠加美国国债和公共债务风险快速累积冲击信用货币体系,预计金价开启长周期向上,预计2021年金价高点将突破2300美元/盎司。

  上证指数近期的再次回落目前运行在7月17日低点附近,短期5、10日均线拐头下行,但20日、30日、60日均线依然处于上行趋势中,预示短期市场仍存在震荡走势,但中期回升趋势还未改变。随着后市成交量能的再次萎缩,指数有望逐渐回稳。

  市场震荡格局 如何做到攻守兼备

  股票市场将重新呈现出震荡的格局,从当前时间点来看,由于外部环境面临较大的不确定性,经济内循环才是中国经济复苏的稳定依靠。从当前市场的特征来看,保持一份谨慎,不易频繁操作,尽量避免追涨,因中期市场趋势并未改变,以积极心态寻找结构性机会,关注复苏确定性预期的化工、建材、建筑等逆周期投资的行业,关注顺周期政策加大刺激力度的家电、汽车;关注新基建,以及国家可能加速推行的数字货币等相关个股。关注有基本面支撑的低估值优质标的。投资者在密切关注政策面,资金面以及外盘变化,继续关注中报业绩增长超预期的板块与个股蕴含的投资机会。从7月中下旬开始,A股市场处于平衡状态中,任何突发冲击都是新的入场时机,投资者可以为下一轮上涨做提前布局。

  容维证券:两市缩量反弹 短线情绪有所修复

  三大股指震荡整理,两市个股跌多涨少,短线情绪有所修复。但市场反弹力度较弱,金融权重依然表现低迷,未能带领市场出现较大级别反弹。截至收盘,沪指涨0.26%,报收3205.23点;深成指涨0.32%,报收12976.87点;创业板指涨0.15%,报收2631.76点。两市成交额9272亿,较上一个交易缩量明显,市场成交额跌破万亿。

  技术上看,大盘反弹力度较弱,未能形成较大级别的向上拉升态势。整体上看,市场属于超预期下跌后的弱反弹行情,今日成交量急剧萎缩,两市成交额跌破万亿,为近半个月以来首次。谨慎追高,需等待市场消化后选择方向,可关注市场存在预期的板块及业绩标的。操作上尽量规避近期涨幅较大的板块个股,市场高低位切换,可关注前期滞涨个股,以及半年报业绩预增个股。

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  百瑞赢:成交量不足万亿 市场避险情绪升温

  周一,三大指数小幅收涨。上证指数高开下挫,盘中数次冲高回落,全天维持窄幅震荡。板块方面,黄金、转基因、医药等概念股涨幅居前,免税、人造肉、NMN等概念跌幅居前。

  截止收盘,上证指数报收3205.23点,上涨8.46点,涨幅0.26%。成交额4022亿。深证成指报收12976.87点,上涨41.17点,涨幅0.32%,成交额5250亿。两市合计成交额9272亿。创业板指报收2631.76点,上涨3.92点,涨幅0.15%,成交额1828亿。沪深两市,个股上涨1788只,下跌2049只,涨停101只,跌停32只。沪股通净流入-29亿元,深股通净流入33.68亿元,北向资金共计流入4.68亿元。

  消息面上:

  时隔3247天,现货黄金价格再次站上历史高点,部分交易商报价已突破2011年9月6日历史最高价,现报1920.36美元/盎司,较年内低点大涨470美元,年内涨幅32%。

  后市展望:

  今天指数高开震荡,虽然红盘报收,但并不能成为反弹,只是弱势反抽。今天的走势和7月17日的很像,同样是大阴后的阴十字星,但不同的是,前者还有18日线做支撑,后者已经破位了;前者还有量,后者量能收缩的厉害,已不足万亿。

  盘面上,黄金等避险品种领涨,农业、数字货币、生物疫苗等表现较强,但上周预期最高的军工板块开始补跌了。市场主线不明,个股机会不多。不过有个好现象是,科技、白酒、消费等有所回暖。当前,内循环和科技创新是高层关注的重点,若科技与消费能持续走强,则后市有望重回市场主线。

  策略上,目前走强的都是避险型品种,可见市场处于高度谨慎中,短线操作难度较大,控制好仓位,等待政策消息面的好转和盘面主线投资机会的出现。

  广州万隆:中级整理行情 短线博弈类机会

  一、 市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡整理,中短期进入宽幅震荡整理明确。在系统性风险有限,并且短线多杀多市场风险得到一定程度释放之后。可以适当关注逢低博弈机会。

  二、 偏差分析

  杀跌至前期低位区间之后,今天大盘指数整体维持窄幅区间震荡。而从行为主体资金情况来看,在上周五指数多杀多的过程中,博弈类游资是存在比较明确的逢低介入博弈反弹意愿的。而从今天沪深股通的表现情况来看,短线与博弈类游资形成多杀多打压之后,今天似乎已经重回至配置逻辑。即,整体上来看,多杀多没有持续性,对应宽幅震荡行情。

  从历史规律的角度来看,一般新基金发行火爆,对应的后期宽幅震荡整理行情时间窗口大概是2-3个月。这也是我们对中短期行情节奏的判断。即市场只有博弈性机会。而基于中长线性质资金增加,使得配置型资金仍是增量方向。因此,从个股层面的角度来看,以配置型金为主看长做长机会同样存在。

  整体上来看,资金没有合力,量级上也进入减弱阶段。因此,短线进入获利了结与配置型资金共振阶段,行情大概率维持宽幅震荡整理。策略上,右侧关注热点类资金介入方面的题材,看长做长关注配置型资金介入的方向。而在博弈类资金已经进入第二轮多杀多之后,我们认为个股层面杀跌已经进入次级底部,因此即使短期维持震荡磨底压力仍在,但跟风杀跌风险也将逐步减弱。

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